Chino Valdez 是一個生活在舊西部的孤獨的馬飼養員。 部分原因是他選擇了孤獨,部分原因是,作為一個“混血兒”,他發現自己幾乎無論走到哪裡都不受歡迎。 有一天,一個名叫吉米的年輕離家出走出現在他家門口尋找工作和頭頂的屋頂。 奇諾不情願地同意收留他,教他養馬、折馬和繁殖馬的藝術,直到兩人終於開始接受對方。