本美術片為摺紙片，根據《聊齋志異》中《狼三則》改編，造型和背景設計為劉澤岱。 張老漢雖年近七旬，精力依舊旺盛，以殺豬宰羊賣肉為業的他常常起早貪黑忙個不停。某天早上，他擔著滿滿一籃豬肉去趕集，在山中遇到了三隻豺狼，為了擺脫豺狼，他先後丟下豬頭肉、豬腸子，可豺狼吃完後仍緊跟他不放，最終一籃豬肉全下狼肚後，它們還想吃下張老漢。見躲不過，張老漢開始智鬥豺狼。
