本美術片為水墨動畫片,改編自《戰國策?燕策》中的寓言故事“鷸蚌相持”,拍竣榮獲多個國際獎項,包括1984年第34屆(西)柏林國際電影節最佳短片銀熊獎等。 老漁翁在湖中釣魚時,先後被鷸和蚌吸引,想將它們捕獲,沒有成功。翠鳥口中的魚被鷸奪去,它又找到一條蚯蚓,不想又被蚌搶走,蚌正欲食用,哪知又被看準時機下手的鷸吞下肚。後來,鷸捉來一條魚兒走到蚌身旁欲賠禮,蚌不理它這一套,相反進行了報復,鷸蚌開始大打出手,老漁翁在一旁看得樂開了花。