殺手石三郎(歐瑞偉)厭倦殺人生涯,脫離殺手組織,被首領鬼刀九幽追殺,三郎因與臣之師弟凌天宇樣貌相似,機緣巧合下,三郎遂以天宇之身份逃避九幽之追殺,但因天宇乃殺師母叛徒,採臣正在追殺他清理門戶,三郎又要逃避採臣之追殺,同時,更與女鬼聶愛儂(崔嘉寶)產生一段人鬼戀。湘湘自我犧牲,助採臣殺死狐妖,此時天鷹出現,要得到秋練助她練功,並將她變成一隻小鳥,採臣誓要對付天鷹拯救秋練