明末年間，南安侯鄭芝龍奉命在外抵禦清軍南下，兒子鄭成功護駕隆武帝駐跌延平城。鄭芝龍已叛國投降清軍的傳言，令年輕的鄭成功不得不獨自面對隆武帝和全城百姓的質疑。清廷的勸降、老友出征遭遇伏擊被殺、父親對其抗清的阻撓以及親兵的反目刺殺，各方心懷鬼胎的態度與錯綜複雜的局勢，均令鄭成功糾結萬難。最終，在目睹清軍的殘暴無道、得知母親慘死的真正原因後，鄭成功肩負民族大義，提出“延平條陳”的戰略主張，在母親葬禮上插起戰鼓激昂誓師，奏響反清的號角。
