刑警蔡易道(金明民飾)奉命追查連續殺人案,他鎖定的頭號嫌犯是V.I.P.脫北者金光日(李鍾碩飾)。在調查過程中易道處處碰壁,抽絲剝繭之下才赫然發現政府竟然從中作梗,暗中保護金光日。同樣試圖緝拿金光日到案的,還有獲得美國CIA支援的國家情報院調查員樸在赫(張東健飾),兩人儘管掌握了犯罪鐵證,卻還是在國家黑幕的壓力之下眼睜睜看罪犯逍遙法外,蔡易道還因鍥而不捨的追查行動遭到停職。正當兩人一籌莫展,北韓特務李大範(樸熙順飾)突然現身並提出聯合調查的要求,誓言將不擇任何手段逮捕光日 。