本片以朝鮮初期時代為背景，戲說了朝鮮世祖篡位的歷史。亂臣後代金乃敬（宋康昊 飾）擁有看面相識人的技能，但卻由於身份卑微只能和妹夫（趙鄭錫 飾）還有兒子鎮衡（李鍾碩 飾）隱居於荒野。漢陽最大妓院的老闆娘（金惠秀 飾）專程來拜訪了金乃敬，並遊說他前去漢陽靠看相賺錢，但卻遭到了鎮衡的不理解。
