在西方狼人家族的傳說裡,有著一個介於人類和純種狼人之間的神秘種族——“剝皮行者”,他們行動迅猛,殺人成性,嗜好吸食人類血液,夜空中冉冉升起的血紅月亮正是他們的象徵。“剝皮行者”因其兇殘受到人類詛咒,但隨著種族的擴大與繁衍,其內部開始分化。