講述了九十年代同性戀歌曲作家保羅·德萊瑟的早年生活，隨著他不再擔任嘉年華藝人的工作，進入紐約社會，創作了一首又一首熱門歌曲。儘管他行為自負，但他還是設法吸引並贏得了當時最受歡迎的女歌手之一莎莉·埃利奧特。
