1925年北洋政府時期的北平市，中國情報員王明軒以重金利誘玫瑰與毛豆，去日本駐天津領事館偷取裝有機密文件的公文包。玫瑰扮成交際花，混進日本領事館舉辦的舞會。日軍憲兵隊調查課少佐課長佐藤英夫在舞會中遇上...
