一個不同尋常的王國的動畫故事，除了一個名叫 Oblio（Mike Lookinland 飾）的小男孩之外，每個人和所有事物都是有針對性的。儘管圓圓的腦袋，Oblio 還是有很多朋友。但是一個邪惡的伯爵 (Lennie Weinrib) 嫉妒 Oblio 比他自己的兒子 (Buddy Foster) 更受歡迎，他說如果沒有尖頭，Oblio 就是一個歹徒。
