MIDNIGHT CLIMAX 以 1960 年代初期真實且不合情理的中央情報局 MK ULTRA 藥物實驗為背景，講述了一位才華橫溢的精神病學家福特施特勞斯的旅程，他的道德和科學界限被推到了極限，因為他被招募來管理一個部門該計劃在密西西比州的一家農村精神病院進行。
