老虎的出現令熱鬧的森林瞬間變得安靜，小動物們紛紛逃到安全的地方藏了起來。老虎走到一個山洞門口停下時，洞裡的山羊嚇壞了，但靈機一動，它想到了好辦法。山羊假扮自己是大王，一邊大聲說老虎肉真好吃，一邊讓老虎快進洞來，後來轉念一想，擔心老虎有可能真闖進來，索性走出山洞，再用智慧將老虎嚇得魂飛魄散。 老虎遇見狐狸，將遭遇講給它聽，狐狸聽完老虎對大王的描繪，哈哈大笑，說那不過是一頭山羊。為了讓老虎相信自己所說的話，狐狸帶它找到山羊，可是它倆加起來，在山羊面前是一對笨蛋。
