該片是著名京劇表演藝術家蓋叫天主演的六個優秀劇目組成。 《白水灘》： 青面虎許起英行俠好義，因觸犯官府，被官兵追捕。一天，許起英酒後醉臥，為官兵捕獲，解送京師，在白水灘為其妹佩珠率眾救出，兄妹乃合力追殺官兵。適逢義士穆玉璣路過，他見許起英人多力強，不問情由，協助官兵打退許起英兄妹。不料官兵竟反誣穆玉璣為許起英同夥，逮捕問成死罪。處斬之日，許起英不計前仇，劫法場救之。 《七雄聚義》： 北宋時，大明府貪官梁中書，收買十萬金珠、寶貝，編成“生辰綱”，命楊志押送京師，為岳父、當朝太師蔡京上壽。赤發鬼劉唐得悉，奔告鄆城東溪村保正晁蓋，計議攔劫。晁蓋約請吳用及阮小二兄弟和公孫勝、白勝等人，喬裝棗販，在黃泥岡用蒙汗藥醉倒楊志等人，劫取了不義之財“生辰綱”。 《茂州廟》： 英雄謝虎因幼子為投靠官府的黃天霸所殺，乃殺妻、哭祖、毀家，尋找黃天霸報仇，終於鏢傷黃天霸後遠走他鄉。 《劈山救母》： 三聖母與劉彥昌仙凡相愛，結為夫妻。三聖母兄二郎神責其妹觸犯天規，將三聖母鎮於華山之下。不久，三聖母生子沉香，遣婢女送劉彥昌撫養。數年後，沉香遇仙家傳授武藝，復獲神斧，乃至華山尋母，戰敗二郎神，以神斧劈開華山，救出母親。 《英雄義》： 梁山泊首領盧俊義，為報曾頭市教師史文恭射死晁蓋一箭之仇，親率林沖、武松諸將攻打曾頭市。史文恭自恃武藝高強，不肯歸降，遂起爭戰。雙方勢均力敵，不分勝負。當夜，史文恭率眾偷襲梁山營寨，中伏大敗，泅水渡江逃遁時，再次中伏被擒。 《武松》： 一、打虎。武松回鄉探訪家兄武大郎，至景陽岡下，貪杯痛飲，趁醉過岡，遇猛虎，赤手斃之。二、獅子樓。武松為兄報仇，殺死潘金蓮後，追尋西門慶至獅子樓，經過搏鬥，終將仇人西門慶摔死在獅子樓下。三、十字坡打店。武松為兄報仇後，投案自首，被髮配孟州，途宿十字坡張青客店。張妻孫二孃不識武松，為奪其財物，夜半行刺，與武松在黑暗中較量。幸張青及時回店，向武松賠罪求情，二人遂結為知己。