劉備離開曹操後，曹操派兵攻打劉備。劉備之弟關羽，張飛分別擒拿了曹軍將領王忠，劉岱。得知曹操虛張聲勢，實則屯兵黎陽以河北為重。之後曹操收復了張繡，賈詡，從而牽制劉備與袁紹兩股勢力。 許都內國舅董承受衣帶詔，聯合眾人慾殺曹操。建安五年正月，董承謀殺曹操事敗，太醫吉平撞柱而亡，曹誅殺董貴妃，董承涉事等人一併被殺。 次年，曹操安撫西涼馬騰，發兵攻打徐州。二月親自率精兵東擊劉備，迅速佔領沛縣，轉而進攻下邳，迫降關羽。劉備全軍潰敗，隻身逃往河北投奔袁紹。 建安五年二月進軍黎陽，企圖渡河尋求與曹軍主力決戰。他首先派顏良進攻白馬，以保障主力渡河。此時謀士荀攸認為袁紹兵多，建議聲東擊西，分散其兵力。袁紹果然分兵延津。關羽殺死顏良並斬首而還，袁軍潰敗。袁紹派文丑與劉備繼續率兵追擊曹軍，曹操令士卒解鞍放馬，將輜重丟棄道旁。袁軍中計，曹軍發起攻擊，關羽殺了文丑。後顏良、文丑一戰而斬，袁紹銳氣挫傷。此時劉備已知關羽在袁紹處，託孫乾送信於關羽，關羽千里走單騎護送兩位夫人，千里尋兄。最終兄弟古城相會，再續桃園之義。 期間，孫策打敗劉勳聲勢大振。孫策殺吳郡太守許貢，許貢門客在其狩獵間刺殺孫策，孫策受傷中毒。又因繼承實現江東大業的父志，加之期間于吉道人等事件，思慮過重。使其病發而死，時年二十六歲。 建安五年八月，袁軍主力接近官渡，陣營東西寬約數十里，曹操與袁軍對峙。九月，袁紹構築樓櫓，堆土如山，用箭俯射曹營。曹軍制作了霹靂車，發石擊毀了袁軍所築的樓櫓。雙方相持三個月，曹兵少糧缺，士卒疲乏，在荀彧的鼓勵下，曹操決心繼續堅守。十月，袁紹令淳于瓊護送糧草，屯積在袁軍大營以北的烏巢。恰時，許攸投奔曹操，建議曹操輕兵奇襲烏巢，燒其輜重。袁紹獲知曹操襲擊烏巢後，派輕騎救援，令張郃、高覽率重兵攻曹軍。後張郃、高覽投降曹操，導致了軍心動搖，大軍崩潰 。袁紹帶八百騎退回河北。官渡之戰後為曹操擊潰袁紹，統一北方奠定了堅實的基礎……