男孩J的少年時代幾乎在變裝酒吧裡度過，因為缺乏父愛，長期幫表演者梳妝理髮，想成為變裝皇后的憧憬也愈加強烈。男孩終於站上舞臺的一刻，15年未見的拳擊手父親A卻從人群中衝出，狠揍了他一頓。父子間從未平復的傷口和悔恨是否能為兩人的生命帶來和解呢？
