朱利安·裡德(Julian Reed)和芭芭拉·沙利文(Barbara Sullivan)使用來自尼安德特人沼澤體的古代尼安德特人DNA創造了一個尼安德特人嬰兒。威廉必須學會生活在一個他最終的局外人,地球上唯一的尼安德特人的世界裡。