拳師差利與教練到日本參賽,結識了當地黑幫山岡組首領橫田及其女歌子.橫田在黑幫鬥爭中被殺,其妻宏子接任,為安全計將歌子送到香港交差利照顧。因受大川組逼害,宏子向差利求救,差利求助於力奇及王三,最後決定用毒品交換軍火,提供日本的宏子。宏子被襲受傷,歌子獨返虎穴探母,差利、力奇急忙赴日援助。