戰爭讓整個世界都變得滿目瘡痍,無家可歸的流浪漢(石天 飾)行走在路上,遇見了可憐的孤兒(汪偉 飾)正在行竊。原來,孤兒受制於冷酷無情的惡霸(麥嘉 飾),如果不聽他的話,他就會將他打的遍體鱗傷。流浪漢同情孤兒的遭遇,於是收留了他。之後,流浪漢邂逅了貧窮的歌女(王秀文 飾),同行的就這樣變成了三人,流浪漢和歌女之間,甚至還生出了一絲絲羅曼蒂克的可能。 惡霸得知流浪漢帶走了自己的賺錢工具,非常的憤怒。他不僅擄走了孤兒,還帶走了歌女。為了拯救兩人,流浪漢和惡霸的宿敵醉漢(午馬 飾)一起深入虎穴,想要將壞人繩之於法。