1949年，正當中國人民解放軍在全國範圍取得決定性勝利的時候，在我國西北邊遠的南疆卻仍像一池死水，黑暗勢力依舊重重地壓在人民頭上。在南疆古老的喀什縣的一個農村裡，大地主烏斯滿用威逼利誘的辦法霸佔貧農斯地克的女兒阿娜爾罕。在舉行婚禮的夜晚，阿娜爾罕不願忍受凌辱，抗婚逃跑未遂。結果反被烏斯滿打得奄奄一息，扔在了馬棚裡。長工庫爾班同情阿娜爾罕的遭遇，幫助她逃出虎口。這時解放軍進疆的消息頻頻傳來，烏斯滿和披著宗教外衣的反革命分子依明卡仔勾結，搖身一變為宗教界人士，儼然是一個道貌岸然的卡仔阿訇了。他為了籠絡人心，偽裝願意解除同阿娜爾罕的婚約，另一方面對庫爾班放走阿娜爾罕也不追究。村裡的富裕中農買買提很早就垂涎著阿娜爾罕，這時乘烏斯滿解除婚約的機會，急忙到斯地克家來求婚。但是阿娜爾罕的心已深深愛著救過她的庫爾班了，買買提只得拿著聘禮失望地離開阿娜爾罕。由於烏斯滿懷恨在心，阿娜爾罕和庫爾班不得不遠離家鄉，雙雙來到一望無垠的戈壁灘上，面對著紅柳沙丘舉行婚禮。然而荒涼的沙漠畢竟不能長此生活下去，阿娜爾罕又懷了孩子，他們的生活境遇越來越糟糕。1950年南疆終於和平解放，阿娜爾罕和庫爾班又回到了家鄉。但是烏斯滿的勢力仍然控制著這塊地方，他利用宗教勢力把叛教徒的罪名強加在阿娜爾罕和庫爾班的身上，儘管進步阿訇玉素甫反對他這種借宗教來報私仇的卑劣行為，但是他仍不顧一切地把阿娜爾罕和庫爾班活活分離。阿娜爾罕聽到庫爾班下落不明的消息後，跳入澇巴，被買買提救起。買買提乘機再次向阿娜爾罕求婚，然而阿娜爾罕一心懷念庫爾班，拒絕了買買提的要求，於是她一直被鎖在買買提的果園裡，和外界斷絕了聯繫。這時正好張傑領著減租減息工作隊來到這個村子，群眾沸騰的情緒越過果園的圍牆感染了阿娜爾罕的心，阿娜爾罕衝出了果園，在鬥霸會上揭露了烏斯滿偽善的嘴臉。烏斯滿急忙利用宗教的力量來轉移群眾的注意力，又唆使買買提拉住阿娜爾罕的後腿。正巧這時庫爾班也回到本村來擔任工作隊長，他經過黨的幾年培養，已經是一個幹部了。庫爾班同阿娜爾罕的重逢，使烏斯滿膽戰心驚，於是他唆使買買提的母親造謠，併到工作隊鬧事，說工作隊的庫爾班搶走了她的兒媳婦。然後烏斯滿又指使司馬儀謀殺買買提，最後嫁禍於庫爾班。一時是非混淆，烏斯滿的氣焰又高漲起來。但是邪不壓正，在黨和毛主席光輝的民族政策照耀下，工作隊領導群眾終於戰勝了披著宗教外衣隱藏在伊斯蘭教內部進行反革命活動的敵人。張傑團結廣大群眾，爭取宗教界的愛國進步力量。在鐵證如山的罪證面前，烏斯滿等反革命分子不得不低頭認罪，得到了應有的懲罰。阿娜爾罕和庫爾班經過重重波折，終於同新疆各族人民一起，獲得了真正幸福自由的生活。