古惑仔阿偉(陶大宇飾)因為殺死了黑道大哥的馬仔而遭到了黑幫的追殺,同好友傑克森(李燦森飾)一同逃亡泰國避難。在那裡,阿偉結識了降頭師猜旺(顏仟汶飾)。猜旺不僅擁有高強的法術,還擁有一本早已經失傳的秘籍,這令阿偉十分眼紅。一天,阿偉偷看猜旺施法,習得了皮毛,正逢黑幫殺手追殺至泰國,阿偉利用降頭術殺死了殺手保住一命。猜旺的妹妹阿水愛上了油嘴滑舌的阿偉,然而猜旺早就知道阿偉心術不正不是正派人士,於是強迫阿水離開阿偉,這令後者惱羞成怒,施法將猜旺殺死,又將阿水毀容,還帶走了秘籍遠走高飛。