1940年春,中共地下黨員、青年醫生覃克源(黃覺飾)受重慶政府指派赴國民湖北省政府所在地恩施創辦傷兵醫院。到恩施後不久,國內形勢急驟惡化,國共合作破裂。在接到組織“長期隱蔽”的命令之後,覃克源不顧個人安危,仍然隻身堅持戰鬥。