70年代,伊朗女孩赫拉在羅馬尼亞上大學,她認識了一個叫瑪利亞的同學。在79年反對君主制的革命爆發後,赫拉懷著政治變革的希望回國,此後再也沒離開。接下來的幾十年,赫拉和瑪利亞通過書信傳情的方式,交流她們對政治、社會和人生的看法,直到羅馬尼亞也迎來蘇東鉅變。兩場革命之間,是兩個女人超越時空的精神戀愛。導演用詳實的歷史資料作為支撐,通過模糊紀錄片和劇情片邊界的方式講述這段感人往事。