早已忘記笑容為何物的混混山崎虎兒（長瀨智也 飾），在替所屬幫派新宿流星會催要債款時意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠債人——落語（即單口相聲）師林屋亭屯兵衛（西田敏行 飾）。於是，虎兒決定拜屯兵衛為師，學費就用債務來抵。遊走於黑夜的幫派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。
