日本科學技術大學的教授上田次郎(阿部寬飾)主攻物理學。他向全日本的超能力者發出挑戰,“如果能在我面前證明超能力的存在,將獲得獎賞”。這一廣告,吸引了落魄的魔術師,曾經日本第一魔術師山田剛三的女兒,山田奈緒子(仲間由紀恵飾)的注意。本想騙取獎勵的奈緒子與上田成為了勾心鬥角的夥伴。時常鬧矛盾的二人捲入一個個超能力事件,並將真相戳穿。