編劇：黃肇基司徒安 李釗 導演：李釗 攝影：楊戈良 美術：陳紹勉 音樂：成錦榮 剪輯：郭廷鴻 唐裕龍 化妝：王正榮 服裝：張菊芳 張學林 道具：喬偉成 邢林福 照明：歐傑 周學銀 置景：陸大海 朱恆發 唐紹延 副導演：田啟文 祁明遠 副美術：蔣伯林 製片主任：許松林 製片：黃旭華 錢祖德主要演員 3演員表 編輯 角色\t演員\t備註 黃飛鴻\t錢嘉樂\t---- 玉蓮\t于慧\t---- 櫻子\t吳雪雯\t---- 十兵衛\t林正英\t---- 哈鐵兒\t孫國明\t---- 黃麒英\t陳少鵬\t---- 羅威\t江苗定\t---- 提督大人\t關海山\t---- 提督夫人\t倪以臨\t---- 牙刷蘇\t趙武\t---- 清嘉慶道光年間，在廣州號稱廣東十虎之一的寶芝林開山掌門黃麒英，以行俠仗義為鄉民尊敬。 其獨子黃飛鴻天性純善，武功根底很好。麒英病魔纏身，告訴飛鴻，十幾年前他曾將一性情絕冷心狠手辣的日本徒弟——十兵衛逐出師門，十兵衛發誓會回來報復。麒英向兒子連出奇招都被化解,微笑著死去。 飛鴻無意中救下十兵衛的妹妹櫻子，二人墜入愛河。 十兵衛執意與飛鴻決一生死，最後敗給飛鴻。他想剖腹自殺，飛鴻告戒他：武林之道，以德為基，以恕為本，只有把武術的德性修煉過來，才算是真正的武術家。十兵衛終於明白過來，決定出家去當和尚。