李道師聽從師命下山歷練，本以為世間妖邪皆是毒惡，一路上歷經了三件事。當李道師見到黑魚為了薄情的丈夫捨身忘死的舉動，讓他開始懷疑妖物是否真的惡毒。郎情妾意的二人慘遭世人的阻礙，為了相濡以沫執手到老，不惜入畫共死來完成生前的夙願，此壯舉讓李道士徹底改變對妖物的看法。寇老二為救父親不惜犧牲自身性命也要報答育教之恩，讓李道士心生憐憫出手相助，但族長的冷漠與殘忍讓他心生冷意，李道士開始懷疑，世間中的惡毒的到底是人還是妖！世間萬物本無差別，但心變了就什麼都變了。
