平井和正原作の『狼は泣かず』を映畫化した千葉真一主演によるアクション映畫。フリールポライター犬神明は、満月の夜になると超能力を発揮する不死身の狼族の末裔である。ある日“幻の虎”に青年が殺されるという怪事件が起こった。興味を抱いた明は、調査を進めるなかでミキという元歌手に出會う。やがて“幻の虎”とミキとの意外な関係が明らかになり…。