一位同性戀詩人開著敞篷車從紐約市向西走。他撿到了一個雙性戀的肌肉水手;然後傑基,一家餐館的女服務員,加入了他們。傑姬被拒絕她浪漫姿態的詩人所吸引;拒絕激發了她對他的持續興趣。水手和詩人因性而聯繫在一起,但水手對傑姬的坦率要求使他對她無趣。水手可以變得暴力,詩人是被動的,傑基是迷人而超然的。景觀發生變化,它們停留在城市和沙漠中。他們到達一個湖邊。誰將被排除在最終配對之外?