1943年革命軍發起人尼克拉·泰斯拉在紐約客旅館被閹殺,24小時之內美國政府開始調查他房間裡面的所有東西,殊不知有一件東西在此之前已經遺失70年後的水牛城,一名天才青年工程師發現了它,而她此時唯一可以信任的人,卻是一名嗜煙如命的廉價偵探。