劇情：老獵熊人關口平藏從臉頰到下巴有著一道巨大的爪痕，他說這是一頭身高超過三米的巨熊留下的，周圍的人都不相信有如此大的熊，嘲笑他為“吹牛平藏”。他的孫子太郎相信爺爺的話，並和爺爺一起將一隻小狗“小不點”養育成了MATAGI犬。一個深秋，一隻巨熊開始到處留下破壞的痕跡。一個被害者的母親來求平藏消滅這隻巨熊，平藏也感覺到了這隻巨熊與他有些因緣，於是祖孫和一隻狗一起進入深山追蹤巨熊。
