兩名報人邁克·威爾遜(Mike Wilson)和霍華德·米德(Howard Meade)乘火車前往薩爾茨堡(Salzburg)報道一場音樂節,他們意外進入了小國古達維亞(Gudavia),並以間諜身份被捕。自從他們的國王神秘去世後,五年來,古達維亞與外界幾乎沒有接觸。記者們獲悉,該國領導人博朗斯基博士正在兒童身上進行伽馬射線實驗,並發現自己處於嚴重危險之中。