兩名報人邁克·威爾遜（Mike Wilson）和霍華德·米德（Howard Meade）乘火車前往薩爾茨堡（Salzburg）報道一場音樂節，他們意外進入了小國古達維亞（Gudavia），並以間諜身份被捕。自從他們的國王神秘去世後，五年來，古達維亞與外界幾乎沒有接觸。記者們獲悉，該國領導人博朗斯基博士正在兒童身上進行伽馬射線實驗，並發現自己處於嚴重危險之中。
