崑曲名伶菱歌獨自帶著兒子來到北京，在秦老師的介紹下來到了範老闆的雅集擔任崑曲培訓老師。因為菱歌《牡丹亭》唱的極好，她與範老闆的關係變得極為密切。一次偶然的機會，菱歌演出《牡丹亭》時，被畫家宋思之偷窺到，宋驚覺菱歌與自己日夜思念的已故愛人苑之極為相似，於是開始追求菱歌。菱歌從宋思之那裡體驗到了久違的愛情，但倆個人都身懷不可說破的秘密，隨著現實壓力的加大和彼此的秘密被揭破，宋思之與菱歌都陷入無盡的痛苦之中，二人因《牡丹亭》結緣，卻與戲中的圓滿愛情漸行漸遠……
