此時為天保14年。為培裡提督的黑船來到的10年前。有一種被認為從異界過來有著骨肉的怪獸“妖夷”（ようい）正存在於這個世上。為了對付這種怪物，於是一個被叫作“蠻社改所”（ばんしゃあらためしょ）的組織的成員們，皆被冠上了“奇士”（あやし）的稱號來消滅這群怪物。
