在一次火車旅行中，一次焦慮發作導致中年插畫家約翰（阿蘭·貝茨爵士飾）陷入身份危機。當他的婚姻問題融合並模糊到他與妓女和應召女郎的幻想生活中時，他童年的一個長期休眠的秘密朋友在他的幻覺中浮現出來。作家兼導演丹尼斯·波特（Dennis Potter）將約翰視為“他自己創造的東西的受害者……”。。
