莫斯科,1902 年。著名導演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基(Konstantin Stanislavsky)為了尋找上演新劇的靈感,決定熟悉城市“底層”的生活。他向公認的莫斯科貧民窟專家弗拉基米爾·吉利亞羅夫斯基尋求幫助。他們一起去找傳說中的土匪 Khitrovka,發現自己捲入了對一名神秘當地居民——一位有著黑暗過去的印度錫克教徒——謀殺案的調查。