藝術、痴迷和焦慮瀰漫在中世紀曼哈頓一座破舊的閣樓建築中:這是第一部使用攝影師 W.尤金·史密斯的大量照片和錄音帶檔案的電影,記錄了爵士樂巨星塞隆尼斯·蒙克、祖特·西姆斯、吉米·朱弗雷、霍爾·奧弗頓 和其他人在第六大道廢墟中工作和玩耍,從 1957 年到 60 年代,這裡一直是史密斯的家和工作室。