二次大戰期間,一艘美國潛艇遭到日本軍艦伏擊,部分美國官兵為中國漁家女蓮妹子和鐵匠陳正救下,藏匿村中。另一方面,漁民老萬(魏宗萬 飾)帶領的遊擊部隊與日軍發生衝突,雖然並未成功,卻偶然救下服役美軍的日裔女子春子。她是一個密碼專家,掌握著日軍的最高軍事機密。 為了抓到美軍情報人員,西原少佐帶領精銳部隊衝進小村莊。老萬帶領游擊隊和美軍士兵聯合,與兇殘的敵人展開巧妙的周旋和精彩的對抗。最終的勝利將歸屬於誰呢?