莫斯科，1902年。著名導演康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基為了尋找上演新劇的靈感，決定去熟悉這座城市“底層”的生活。他向莫斯科貧民窟公認的專家弗拉基米爾·吉利亞羅夫斯基尋求幫助。他們一起去找傳奇強盜希特羅夫卡，並發現自己捲入了謀殺案的調查…
