張偉傑（梁朝偉）在警界服務多年，屢建奇功，因此獲調派往嚴重罪案調查科。傑辦案時認識了退隱江湖的車房老闆邊城（高雄），兩人惺惺相惜，成為知己。惟城逼於情勢而重投黑社會，與傑為敵。 另方面，傑的婚姻亦起風波，妻子葉巧宜（曾華倩）提出離婚，而清新可人的酒廊歌手程月如（鄧萃雯）此時闖進傑的生命中…… 時兩大黑社會巨頭鄭康貴（光毅）、卓壽賢（鮑方）展開惡鬥，傑受命剷除兩幫勢力，卻因而連累了宜…… 一連串衝擊接踵而來，傑將如何面對？
