這部電影向比爾·弗裡塞爾(Bill Frisell)、李·科尼茨(Lee Konitz)、高田綠(Midori Takada)等有影響力的爵士樂手提出了存在主義問題:演奏的感覺如何,聆聽意味著什麼?作為一個人,一生都在試圖通過聲音表達一些東西是什麼感覺?角色醒來,排練,錄製,表演和談論音樂。在某些時刻,他們處於邊緣,生存的邊緣,不斷挑戰自己。