1943年夏天，米爾頓愛上了弗爾維亞。弗爾維亞卻在玩弄他的感情，而且也鍾情於米爾頓的帥氣朋友喬吉奧。戰火蔓延，弗爾維亞不得不離開山莊。米爾頓和喬吉奧都參加了反法西斯運動，米爾頓還加入了抵抗軍。米爾頓得知，他最好的朋友喬吉奧和弗爾維亞在秘密戀愛。為了找到喬吉奧，米爾頓決定前往一個迷霧籠罩的山林地區。這時，喬吉奧剛被法西斯分子抓捕。
