1955年左右。藤川五郎和弟弟林田因與那新會來往而入獄，林田卻在向妹妹忍求救時死去。吾郎獲得假釋許可後，前往林田的家鄉，尋找忍的工作單位。然而，三年前我參觀的劇院已經變成了脫衣舞小屋，她也不見蹤影。五郎以鍋爐工的身份住在“三河旅館”，開始尋找忍。就在這時，五郎在旅館遇到了他曾經在公共汽車上認識的由希。
