朱蘭(周璇 飾)是夜總會里的頭牌歌女,富家子弟葉春華(王豪 飾)和狐朋狗友們打賭,發誓一定要把朱蘭給追到手,然而,朱蘭心心念唸的,卻是一文不名的窮畫家方誌偉(顧也魯 飾)。朱蘭不忍心看著方誌偉整天鬱郁不得志的倒黴模樣,於是謊稱葉春華是自己的表兄,將方誌偉介紹到了葉春華手底下的公司裡上班。 然而,紙是包不住火的,當真相敗露後,方誌偉感到非常的憤怒和屈辱,他從公司裡辭了職,同時也離開了朱蘭。心碎的朱蘭經不住葉春華的趁虛而入,兩人很快就走到了一起,沒過多久,朱蘭的腹中就懷上了葉春華的骨肉。