昭和初年，雄霸江東地區的黑幫組織天龍一家的首領荒川政吉突發腦溢血一病不起。幫內主要頭目聚眾商討繼任者事宜，忠誠仁厚的中井信次郎（鶴田浩二 飾）自感德不配位，轉而大力推薦為組織立下汗馬功勞、正在服刑的結拜兄弟松田鐵男（若山富三郎 飾）。而仙波組老叔仙波多三郎（金子信雄 飾）則處於某些隱秘的目的強力推薦荒川總長的女婿石戶幸平（名和宏 飾）。最終，石戶得到組內元老的支持。不久，出獄後的松田得知石戶踐祚，大為惱怒，發誓要將其拉下總長之位。中井從中斡旋，極力勸解，卻難免兄弟鬩牆、同室操戈的悲慘結局……
