舊金山的兜帽被競爭對手布魯諾·費爾金（Bruno Felkin）擦掉了，他自己向兇殺案中尉報告了罪行。凱爾西的不在場證明計劃失敗了。為了逃跑，他躲在一艘漁船上。在海上，船長哈米爾林德親切地接待布魯諾，教他釣魚；布魯諾讓哈米爾任性的兒子卡爾照看他的老虎機。然後卡爾對布魯諾的女孩康妮產生了興趣。海上風暴的高潮。
