在加利福尼亞州門多西諾森林的巴爾幹民間歌舞營地,莎拉與她的老朋友伊索爾德重聚,並唱了一首她多年前學到的關於龍纏繞在女人的頭髮中並將它們帶走穿過森林的歌曲,將其燃燒為他們去。當莎拉與新露營者斯蒂芬追求浪漫時,性感秘密和與伊索爾德一起唱歌的夜晚突然結束。莎拉和史蒂芙探索了一個簡單的景點,但在莎拉的夢境中,女人們旋轉著她們狂野的頭髮,伊索爾德陰暗地靠近。當現實與幻想發生碰撞時,莎拉發現她想象中的龍可能就在她體內