在法國北部,朱麗葉獨自與她的父親拉斐爾一起長大,拉斐爾是第一次世界大戰的退伍軍人。 這個孤獨的年輕女孩對唱歌和音樂充滿熱情,在一個夏天遇到了一位魔術師,他承諾猩紅色的帆有一天會把她帶離她的村莊。朱麗葉從未停止相信預言。受亞歷山大·格林(Aleksandr Grin)的故事“猩紅帆”(The Scarlet Sails)的啟發,彼得羅·馬塞洛(Pietro Marcello)的電影融合了音樂,歷史和民間傳說,近乎魔幻現實主義。