1943年日軍密謀偷襲山西,得知情報的敵後武工隊李天虎(魯諾 飾)、蘇梅(潘陽 飾)和師樂(李大海 飾)三人臨危受命,前往日諜潛伏的博濟寺,力圖說服當地國民黨駐軍聯手抗日。其間,三人屢次遭到不明勢力“蓮花”暗殺阻撓,但也多次獲得國軍情報部門女軍官白雪(高麗雯 飾)的幫助,最終攜手破解密電,剿滅日寇。