四十年代初,新疆軍閥盛世才勾結國民黨,掀起了反共浪潮,廣袤的新疆大漠上,密佈著濃濃的殺機。地下黨員、警官馬一飛以蒙面人的身份,多次營救出被捕同志,在與敵人的鬥爭中,他結識了維族青年沙迪克,並引導他走上了革命道路。 暗藏的特務胡仁雄,冒充地下黨去南疆企圖召集黨員開會,以便一網打盡。由於陰謀被馬一飛識破,他便帶領警察追殺馬一飛。在茫茫沙漠上,馬一飛和沙迪克與眾多的警察展開了殊死的搏鬥……